| 2013年9月，江苏有线数字电视与新媒体管理人才培训班一行远赴德国考察学习。在15天的时间里，通过具体了解德国广播电视的管理、运营，调研和交流广电网络产业转型升级情况，大家比较全面地了解了德国广电传媒行业的发展现状。此行还对如何加快推进江苏有线发展深有启发。
一、选择德国进行考察学习的意义
江苏有线作为全国领先的地方有线数字电视与多媒体运营商，与全国其它广电网络运营商共同面临着来自IPTV、互联网视频，以及OTT电视的多方面的挑战，行业的生存环境令人担忧，有线电视数字化之后的增值业务遭遇瓶颈。高清互动受限于双向网络规模、内容服务丰富程度、业务平台及终端的智能化等一系列问题的困扰。一省一网的整合尚未完全完成，整合后的规模效应还没有充分显现。互联网出口资源的共享，跨地域业务开发，全程全网业务的整体推进，有线数字电视、无线数字广播、直播卫星、IPTV电视等业务的融合，学员们都希望在考察学习中找到答案。 根据资料显示，德国从20世纪80年代开始，电视业一直沿用二元体系，即在公法电视机构的基础上引入私营电视机构，并且两者的地位都同样重要。除了公法电视机构德国电视一台和德国电视二台之外，德国最具影响力和市场号召力的私营电视台主要隶属于卢森堡广播电视传媒集团（RTLGroup）和ProSiebenSat.1这两大传媒集团。其中，卢森堡广播电视传媒集团是欧洲最大的电视播出机构。 除了全国性公法电视机构之外，德国还拥有9个州级广播电视台，它们也是公法电视机构。 私营电视机构。德国私营电视机构主要是卢森堡广播电视传媒集团和ProSiebenSat.1传媒集团，贝塔斯曼（Bertelsmann）集团和基希（Kirch）集团分别对这两大传媒集团的形成和发展产生了较大的影响。 除了两大传媒集团主要控股的电视台之外，德国还有其他一些专业频道。如：七台（Pro7）首映世界（PremiereWorld）、D频道等。 电视运营业及主要运营机构 德国的电视运营市场几乎是由有线电视、直播卫星电视平分天下，其中有线电视占42%，直播卫星电视为占46%，其余为天线接收方式。地面数字电视和交互式网络电视近年来发展迅速，用户数量有较大增长，但整体规模仅占有线电视和直播卫星电视用户规模的十分之一。 有线电视（Cable）。德国是欧洲最大的有线电视市场，但德国有线电视用户规模近年来一直处于缩小趋势。为此，德国有线电视业近年来大力升级有线网络系统，加快数字化的进程。与此同时，有线电视运营商通过升级后的有线网络，大力发展三网合一业务。德国有线电视业存在一个四级结构，第一级和第二级运营商提供一个基础设施和服务，第三级和第四级运营商则控制着客户端。尤其是第四级运营商，掌握着客户资源，直接面对房地产公司、业主或终端用户，向他们提供有线电视服务。目前，德国主要的有线电视运营商都没有完全直接面对客户，而是需要借助第四级运营商实现与客户的对接。 德国有线电视运营机构主要有三家：德国有线电视公司（KabelDeutschland）、统一传媒公司（Unitymedia）和拜登-沃腾伯格有线电视公司（KabelBadenWurttemburg）。长期以来，这三家公司根据地理位置划分各自的业务开展范围，以确保有序竞争。 德国有线电视公司是欧洲规模最大的有线电视运营公司，覆盖德国16个州中的13个，提供包含100～400个频道规模不等的节目套餐。2012年，德国有线电视公司的用户数为821.6万，预计到2016年将略有减少，大约为810.4万。 统一传媒公司是德国第二大有线电视公司，截止到2012年11月，该公司的用户总数为671.3万。 拜登-沃腾伯格有线电视公司曾经是德国第三大有线电视公司，2011年3月，该公司被美国自由媒体环球集团以45亿美元的价格收购，2012年7月并入统一传媒公司。 直播卫星电视（DTH）。德国在2012年4月30日实现了直播卫星电视的模拟转数字，正式结束了模拟卫星电视23年的历史。2012年，德国拥有1760万直播卫星电视家庭用户，其中1300万为付费直播卫星电视用户。德国天空公司（SkyDeutschland）在德国直播卫星电视运营领域一家独大，到2012年底其用户规模突破1000万。目前，该公司系统内播出29个高清频道，其中包括13个独家频道。2010年3月，德国天空公司开始播出3D节目，并于当年10月正式开通了3D频道。 德国直播卫星电视领域另外一家主要运营商是欧星阿斯塔纳公司（SES-Astra），该公司创办了“高清加”平台（HD+），其付费电视用户规模在2013年2月达到了100万；2013年1月，该平台的整体用户规模（付费用户和免费用户）为287万。 交互式网络电视（IPTV）。德国电信公司（DeutscheTelekom）占有德国宽带领域的半壁江山，也是主要交互式网络电视运营商之一。该公司在2006年开始推出三网合一业务，向用户提供宽带业务、网络电话以及电视节目服务。其中，宽带业务的网速为50Mbps，电视节目服务包括150多个频道和1万小时的视频点播节目。近年来，该公司的用户数持续增长，对德国有线电视业构成了较大的威胁。2012年，德国电信公司IPTV用户数约为183万，并计划到2015年将用户数提升到500万。德国电信公司还积极与直播卫星电视运营商开展合作，2011年2月，该公司与德国天空公司签署协议，德国天空公司的所有频道都同时在德国电信公司的网络系统中播出，包括高清和3D频道。 德国交互式网络电视领域的另外一家主要公司是Vodafone。 数字地面电视（DTT）。近年来，德国全力推进数字化进程，全国电视播出和传输系统以及用户家庭电视设备的数字化程度大幅提升。截止到2012年9月，德国77.8%的电视家庭已经实现数字化，数字电视家庭总数达到2950万。其中，直播卫星电视领域的数字用户达到1730万，而有线电视用户的数字化比例则为48.2%。 电视税 德国公共广播收听费用管理中心（GEZ）是征收广播费的管理机构。从2007年起，GEZ就开始对德国境内拥有电视机或广播的家庭征收每月17.03欧元或5.52欧元的广播收听费。据了解，这样做的目的是一方面避免使广播电视像纳粹时期那样成为专制的纯宣传工具，另一方面又不愿使之像在美国那样因为仅靠广告收入维持而由大众趣味牵着鼻子走。这不能不说是德国广播电视业的一大特色，也是保护德国广电业生态环境的一大举措。
二、与电视传媒相关的机构
德国电视传媒的发展，除电视台、电视运营商等主流成员外，与传媒相关的组织、科研机构和企业的支撑也是分不开的。因此，江苏有线培训班学员，拜访了柏林、德绍、布伦瑞克、马格德堡、伊尔梅瑙的三种类型的与电视传媒相关的组织、科研机构和企业。 （一）德国国际合作机构GIZ。德国国际合作机构（GIZ）是一个在全世界范围内致力于可持续发展国际合作的联邦企业，在中国开展合作已近三十年。作为双边合作机构，GIZ受德国政府委托，旨在推动符合中德两国利益和意愿的发展合作。GIZ为中国提供符合改革进程的政策咨询和建议，支持中国构建和谐、资源节约型社会的发展目标、推动实现经济增长、社会公正和环境保护三者之间的相互协调。同时，GIZ还日益加强在低碳经济领域方面的合作，伙伴国专业人才的能力建设也是其主要服务之一。 （二）德国私人电视台协会（VPRT）。该协会代表了私营电台和远程媒体公司的利益，目前约有140名成员，包含了德国众多私营电视台、电台、多媒体科技创新等相关单位，协会为会员的共同利益提供法律、合同顾问服务，以及通过组建技术创新论坛提供相关的技术创新咨询服务，规范媒体服务市场，促成会员之间的合作，合理竞争，并代表私营电视台的共同利益与公法电视机构进行合作，丰富了德国各类媒体的多样性，增强了德国各类媒体的创造力和创新力。德国私营电视和广播公司已达到亿万受众，其服务已经不仅限于传统意义上的电视和广播，为人们提供了多种选择的需求，用户生成的内容和社交媒体平台，以及许多其它有吸引力的互动服务。 （三）布伦瑞克技术大学电信学院。布伦瑞克大学电信学院是全球未来广播电视研发计划（FOBTV）的发起人之一，主要研究方向在T赫兹超高频通信方面，包含DVB-C2、DVB-S2、DVB-T2、DVB-NGH（DVB与移动设备融合）、ATSC3.0标准规范的制定与讨论。该学院目前的研究重点是让不同广播电视系统协调一致，融合广播与通信系统，研究第二代有线、卫星、地面数字电视标准，提升频谱使用效率，降低发射机的发射功率，提升接收机的灵敏度。 （四）伊尔梅瑙大学弗劳恩霍夫数字媒体技术研究所。弗劳恩霍夫协会是欧洲最大的应用研究组织，是一个官助、公益、非营利的科研机构，为企业，特别是中小企业开发新技术、新产品、新工艺，协助企业解决自身创新发展中的组织、管理问题。弗劳恩霍夫数字媒体技术研究所（IDMT）是协会的一个分支，于2004年成立，约100名员工，80余名学生，主要的研究领域包含3D声学扬声器技术、语义音乐技术、视听系统和媒体分发与安全技术、听觉仿生技术与新媒体对儿童与青少年影像研究等方面。在该所所长卡尔海茵茨•勃兰登堡教授领导下，1991年该所诞生了世界上第一台MP3。 （五）德国中部广播马格德堡电视广播机构（MDR）和莱比锡地方私人电视台（LF）。德国中部广播（MDR）是德国一家公法电视与广播生产单位，总部在莱比锡。而马格德堡电视广播机构相当于公立电视台的分支制作公司，负责马格德堡地区的晚间新闻、新闻周刊、新闻月刊、政治电视与广播节目的制作，制作完成的节目传输到莱比锡总部统一编排播出。莱比锡地方私人电视台（LF）是一家莱比锡本地私人电视台，仅有14名员工，主要以制作莱比锡本地新闻与广告节目为主，其本地化的特色使其新闻主要着眼于民生，新闻的快速反应也是其受到当地观众欢迎的一大原因。节目呈现形式主要为半小时新闻，半小时广告，循环播出，有时会转播地方足球比赛。其所有的收入来自于本地广告，不像公法电视台能收到收视费。年运营费用为100万欧元，与收入基本持平，属于德国东部地区最大的私营电视台，收视率约为10%。 （六）德绍本地公共服务公司（DATEL）、萨克森-安哈尔特州媒体与通讯系统（MCS）公司。德绍的DATEL公司是德绍当地的公共事业提供商，本地通信和广电服务提供是其主营业务之一。在技术交流中，其楼内的管道预埋的方法和产品选择，以及穿缆施工中的吹管技术引起了班内所有专业技术人员的兴趣。楼内的管道预埋对通信运营商而言极其重要，这关乎我们的技术路线和产品接入的问题，称之为我们的生命线都不过分。Datel公司在管道敷设和产品选择时已经充分的考虑到了未来换缆和补缆的需求，即使将其目前采用的光线到楼改造成几年后规划中的光纤到户也易如反掌，接入网无需改造，只需将新光缆“吹”入原管道中预留的“微型管”即可。我们觉得这种模式，特别是这种思路，非常值得我们学习。
三、德国培训学习对我们的启发
（一）确保同行业间的合理竞争，是行业协会的监管、协调主要职能 同业竞争、共同发展，保持价格稳定是访问VPRT（广播电视行业协会）的一大收获。谈到行业协会大家自然而然的想到了行业监管，面对一些运营商不计成本，不惜损害他人基本利益抢占市场的做法，德国的J先生坦然在回答这在德国是不可能发生的事。因为德国的行业协会监管着全部会员的运营数据信息，当某一会员的运营数据短期内变化超过±10%，协会便会派专员前去调查，要求会员单位解释产生波动的原因，检查其运营是否合规守法，并依据协会章程予以处理。在德国申请注册公司时，就必须签字承诺接受行业协会的监管。 （二）HBBTV标准从技术上确保了德国电视媒体行业发展的规范性 结合我们在德国的学习考察情况，我们认为，HBBTV标准是德国的电视媒体行业得以有序发展的关键，也是电视与各种新媒体、交互技术融合的润滑剂。 从技术角度而言，HBBTV不是最先进的，但重要的是其作为欧洲标准的确定，凡事预则立，不预则废，如果没有一个标准先行，先期的投入越大，有可能浪费越大。对整个产业链，无论内容生产者、技术提供者、播出机构还是广电运营商都大有好处，也为无边界的电视产业发展打下基础。想想多个国家组成的欧洲都能统一标准，再看看国内市场上五花八门的技术和产品，DVB、IPTV、OTT等多个阵营，每个阵营内又标准不一、混战不止，我们的机顶盒，就没有一个好的标准，先期整转用的盒子早已不能满足现在业务发展的需求，需要淘汰；现在的盒子是否能满足将来业务的发展，这还是一个未知数。由于机顶盒的基数庞大，如果淘汰，浪费是以亿计或是以10亿计……无奈的同时，我们深感标准先行的重要性。 DVB标准解决了电视的数字化和高清的问题，而HBBTV标准成立的背景来源于发展“在广播/宽带混合环境下的电视”的思路，通过整合宽带和广播媒体内容（混合广播/宽带）可以更进一步地服务公众。整合带来的新机会包括：更加丰富多彩的电子节目指南（EPG）、“追赶电视”（Catch-up TV，指可以通过时移电视或者网络PVR等功能点播观看过去的老节目）、访问存档内容、互动节目、社区和网络接入等功能。为此，HBBTV的目标得以确定：HBBTV是一种与DVB兼容的内容发布平台，可以为增强和互动的电视业务提供信令、传输和呈现机制。基于HBB的相关应用同时针对广播和互联网领域而设计，并可以在同时具有广播和互联网混合连接的终端上运行。 HBBTV是一种与DVB兼容的内容发布平台，基于HBB的相关应用同时针对广播和互联网领域而设计，并可以在同时具有广播和互联网混合连接的终端上运行，它允许用户通过按下遥控器上的红色按钮免费获得目前只在互联网上提供的多样化信息，比如时移电视、节目预览和图文电视服务等。发展的现状是，欧盟的电视机机顶盒全部做到内置（可以称为混合终端），并且完全兼容DVB-C、DVB-S、DVB-T，通过广播连接，混合终端可以接收标准广播的视音频信号（即线性内容）、应用数据和应用信令。即使终端没有宽带连接，它仍然可以通过广播网络接收与广播相关的应用。此外，应用程序的流事件信令也可以通过广播网络传送。也就是说观众买的电视机无论使用这三种接受方式的哪一种，均可以直接收看数字电视广播，而混合终端还可以通过宽带接口连接到互联网，这使得可以和应用服务器进行双向通信。通过该宽带接口，HBB终端可以接收应用程序数据和非线性的视音频内容（如点播的节目等）。只需要在电视机后面的网络接口插上网线，接入任何一家网络公司提供的互联网服务，即可通过点击广播通道当中给出的网络链接即可完成交互电视、视频点播、时移电视、网页浏览等等所有的交互功能。使得电视服务直接由内容服务端（CP）直接面向用户，实现了交互服务的扁平化，而不需要考虑中间的传输过程。该混合终端也可以支持将非实时的节目内容下载。 （三）创新科技引领方向 我们访问的两家研究机构，布伦瑞克大学和弗劳恩霍夫协会，其先进的传媒技术的研发应用不仅在德国，乃至全世界对人们的工作和生活都产生了深远的影响和变革。德国私人电视台协会（VPRT）这样的组织，通过组建技术创新论坛提供相关的技术创新咨询服务，有效地将科技创新与实际应用结合起来。 布伦瑞克大学电信学院研究的重点在于使不同广播电视系统协调一致，融合广播与通信系统，研究第二代有线、卫星、地面数字电视标准，提升频谱使用效率，降低发射机的发射功率，提升接收机的灵敏度。这正是目前欧美发达国家数字电视发展的方向。 弗劳恩霍夫协会基本目标是创新能力的提升，在对社会发展具有重大意义的领域从事具有前瞻性、战略性的研发工作，例如环境、安全、健康领域。弗劳恩霍夫模式正是科技成果高效转换的典型范例，为德国提供了源源不断的高新尖应用科研技术，并迅速被德国企业应用，形成具备竞争力的产品推向市场，是德国始终站在世界科技之巅的源动力，值得我们充分借鉴和学习。 值得注意的是，在我国大力开展3D电视的推广之时，德国媒体并不看好3D电视的发展。从考察的情况来看，他们更注重新媒体的发展与应用，超高清电视节目的生产和传播，广播电视与移动通信结合的动态广播技术以及以人为本的声像处理技术的应用。 同时，HBBTV标准得到了广泛而成功的运用，也促进DVB标准朝着高效化和精密化方向发展，这是我们在两个研究机构得到的信息，DVB-X2的标准向提升频谱使用效率、降低发射机的发射功率、提升接收机的灵敏度方向发展。
（文/王晖） |
